Valeurs - Gestion

Les associés fondateurs et toute l’équipe de Constance Associés souhaitent offrir la meilleure expérience client. Cette recherche de la meilleure expérience client possible nous a conduit à nous appuyer sur les valeurs suivantes :

  • Curiosité dans son sens le plus noble.
  • Humilité car nous devons rester auto-critiques pour toujours progresser.
  • Simplicité car nos expériences ont su nous rappeler que la complexité n’aboutissait pas toujours à l’optimal.
  • Passion de notre métier.
  • Ténacité dans notre travail.
  • Indépendance d’esprit, en alignant nos intérêts avec ceux de nos clients.

L’ensemble des services proposés et en particulier la gestion opérée chez Constance Associés le sont en conformité avec ces valeurs.

L’appétence au risque de chaque client nous conduit à déterminer pour lui une une exposition adaptée aux risques, à la recherche de performance. Constance Associés réfléchit constamment à l’allocation optimale des portefeuilles gérés dans les grandes classes d’actifs, dans les zones géographiques et dans les secteurs économiques.

Pour la partie risquée en actions des portefeuilles que nous gérons, Constance Associés sélectionne des actions liquides de sociétés internationales de qualité et à potentiel de croissance . C’est là la spécialité de l’équipe de gestion.

  • Constance Associés construit pour ses clients des portefeuilles peu concentrés (limitation du risque émetteur), donc diversifiés , et recherche les actifs les plus liquides.
  • Constance Associés applique ces mêmes principes pour la gestion et la sélection d’OPCVM ou d’instruments obligataires.

Pour y parvenir, l’équipe de gestion de Constance Associés met en oeuvre sa curiosité critique, ainsi que les outils d’analyse qu’elle a développé. La recherche de sociétés s’effectue en observant, en voyageant, en rencontrant les équipes de direction, et en favorisant l’approche de la pollinisation croisée (une société intéressante permet de découvrir dans ses fournisseurs, clients, ou concurrents, d’autres championnes potentielles, voire de discerner une thématique à fort potentiel de croissance). Pour autant, une approche critique permet de sélectionner les dossiers qui présentent selon l’équipe les meilleurs potentiels.